이상 문학상 수상 작가 조성기의 <존재하려는 경향에 대하여>를 영화화한 것으로, 스토리텔링 방식에서 벗어나서 사물을 어떻게 카메라로 포착할 것인가에 초점을 맞추었다. 1994년도 좋은 영화, 제32회 대종상영화제 조명상(김강일) 수상. 연극 연출가인 나는 수원성에서 수혜, 영미, 옥림이라는 세여자를 만난다. 나는 사도세자를 테마로 한 연극을 기획중이며 아내와 사이가 좋지 않다. 영미는 약혼자의 바람끼 문제로 나에게 고민을 토로한다. 수혜는 그녀가 육체적인 관계를 맺고 싶어하는 세남자를 이야기한다. 수혜는 나에게 섹스를 신청한다. 나는 그것을 받아들인다. 그런데 영미가 묻는다. 수혜와는 되고 왜 나와는 섹스가 안되느냐고. 그리고 옥림은 빈정거린다. 나는 준비했던 연극 사도세자의 막을 올린다.