모란(George Moran: 피터 웰러 분)은 산토도밍고의 내전에 참여하고 돌아온 뒤 부유한 여인과 결혼을 하지만 멀리 두고 온 마리(Mary DeBoya: 켈리 맥길리스 분)를 잊을 수가 없었다. 산토밍고로 돌아간 모란은 마리와 벅찬 해후를 하게 되고 둘은 마리의 남편으로부터의 위협을 무릎쓴 채 사랑을 나눈다. 이를 눈치 챈 마리의 남편이자 비밀경찰의 두목이기도 한 드보야(Andres DeBoya: 토마스 밀리언 분)는 자신의 명예를 지키기 위해 하수인을 보내 두 사람을 감시케 한다. 한편, 모란의 과거와 연관된 의혹을 가지고 있는 정체 불명의 노란 타이너(Nolen Tyner: 프레데릭 포레스트 분)가 나타나자 알 수 없는 음모가 벌어지고 윌리 라피(Rafi: 후안 페르난데즈 분)라는 사나이는 모란을 위협한다. 모란의 고립된 낙원은 저항할 수도 없이 가해지는 욕망과 위협의 계략 속으로 점점 빠져들고 만다.