플로리다 주 마이애미. 메티는 부와 명성을 맛본 은막의 스타다. 꿈을 이룬 자의 목표상실과 환멸로 그는 현재 알코올과 마약에 중독돼 있다. 매티의 애인인 프랑스 출신의 여배우 애니는 임신을 하지만 매티가 술만 먹으면 이성을 잃고 행패를 부리자 매티의 곁을 떠난다. 애니가 떠난 후 매티는 그녀를 그리워하며 방황의 나날을 보내다 한 레스토랑에서 애니란 명찰을 달고 있는 웨이트리스를 만나 그녀와 친해진다. 한편 매티는 애니의 행방을 알기 위해 영화감독 미키를 찾아가는데 3류감독으로 전락한 미키는 '마이애미나나'란 비디오 영화를 찍고 있다.