인천상륙과 서울수복으로 전세는 인민군에게 점점 불리하게 된다. 부산까지 흘러내려온 진영은 친구 숙자를 만나 숙자의 다방에서 일하는던 중에 도현과 상봉하게 된다. 도현은 전쟁에서 불구가 되어 실의의 나날을 보내다가 진영을 만나 희망에 찬 재기를 시작한다. 강욱에 대한 그리움과 도현의 끈질긴 구애 사이에서 갈등하던 진영은 결국 도현과 같이 살며 강욱의 아들을 낳게 된다. 한편 윤애는 미군 위안부가 되고, 인민군에게 탈출하여 유격대원이 된 강욱은 고향집으로 가서 부모를 죽인 기용과 기용의 가족에게 복수를 감행한다. 하지만 전쟁의 막바지에서 부상을 당한 강욱은 후방으로 후송되고 이 사실을 안 윤애, 도현, 진영은 강욱의 아들을 데리고 그를 찾아간다. 강욱은 자신의 아들 승진의 손을 꼭 쥔채 조용히 숨을 거둔다.