새로운 학교에 들어간 주인공 스티븐 파커는 테니스를 취미로 치다가 테니스 선수인 셀리라는 여학생에게 한눈에 반한다. 그러나 그녀는 이미 거구의 남자친구를 두고 있어 접촉조차 어렵게 되자 고민한다. 그러다가 친구의 제안으로 스테파니라는 이름의 여학생으로 여장을 하여 여자 테니스부에 들게 된다. 그가 테니스를 잘 치는 것을 보고 셀리는 스테파니와 한 조가 되고 또 같은 방을 쓰게 된다.