홍콩 최고의 도사 임정은 친구인 태국경찰청장의 지원 요청으로 태국에 가서 두 명의 흉악범 체포를 돕는다. 태국의 한 도술사는 그 시체를 훔쳐다, 강력한 요괴로 만드는데 성공한다. 그 요괴는 인간의 뇌를 먹고 사는데, 뇌를 먹을 적마다, 그 뇌가 가지고 있던 지식이나 사상을 함께 흡수함으로, 시간과 함께 힘을 더해간다. 이 남녀 양성의 요괴는 자신들을 체포한 경찰청장을 없앤 후, 체포하도록 도운 임도사를 찾아 홍콩으로 온다. 임정은 요괴의 출현을 알았지만, 그의 힘으로는 막을수 없다는 사실을 깨닫는다. 그 길은 한가지, 십령시에 태어난 총각과 처녀가 교합 함으로서 얻어지는 깨끗한 영 뿐인 것이다. 다행히, 임도사의 외동딸 임소정이 십령시에 태어난 처녀였다. 문제는 같은 시에 태어난 총각을 찾는 것이었다. 그러나 도술협회 컴퓨터의 도움으로 형사 하나가 십령시에 태어난 것으로 판명된다. 그러나 두 남녀가 요괴퇴치만을 위해 맺어진다는 것은 힘든 문제였다. 요괴는 수많은 희생자를 내면서, 차츰 임도사를 향해 다가온다. 아버지의 위기를 막기위해 임소정은 사랑하지도 않는 강형사의 품에 안긴다. 그리고 마침내, 두사람의 교합은 막강한 힘을 얻어서 요괴를 지상에서 없애는데 성공한다.