황비홍은 쿵후의 대가이며 덕망높은 아버지 황치린의 임종을 맞아 도장과 병원을 운영하게 된다. 그러나 수련생중 고참인 로와이는 그가 아직 어리다는 이유로 황비홍을 반대하여 무력을 사용한다. 그래서 황비홍은 로와이와 대결에서 그를 꺽고 로와이는 그곳을 떠난다. 또한 민족의식이 싹튼 황비홍이 아버지의 뜻을 받들어 아편 밀매로 이익을 챙기고 중국을 곤경에 빠뜨리는 서양 침략세력에 대항하자 영국인 총독은 황비홍을 제거할 계획을 세운다. 한편 황치린의 수련생으로 있었으나 잔인하고 사나운 성품으로 쿵후를 배우기에 부적합하다고 판단, 일본으로 돌려보냈던 일본인 무사가 나타나 황치린 휘하의 고수들을 차례로 제거해 나간다. 그러나 그의 여동생 사쿠코는 우연히 황비홍과 만나게 되어 사랑하는 사이가 되고, 오빠와 황비홍간의 대결이...