홍콩의 민완경찰 호헤중과 이새봉은 말레이시아에서 잠입한 마약밀매단의 일원을 체포하는 쾌거를 이룬다. 포상휴가겸 범인을 인계하기 위해서 말레이시아로 뜬 두 사람. 의기양양한 이들은 뜻밖에 말레이시아 경찰이 반갑지 않은 태도를 보이자 어리둥절해 한다. 어쨌거나 휴가나 즐기려던 호혜중과 이 세봉은 바로 다음날 거리를 활보하고 있는 범인 수잔나를 발견한다. 격투 끝에 그녀는 놓치고 말지만 일당 한 명을 잡아 다시 경찰에 인계하러 가는데.