빅터 차우(Victor Chow: 캐리-히로유키 타가와 분)는 프린스턴 대학 생화학과를 나온 수재로, 중독성이 강한 새 마약을 개발하여 현재 마약시장을 장악하려는 계획을 세운다. 이를 알게 된 홍콩의 조직에서는 그를 불러다 신제품 개발을 중지시키려고 하나 야심에 찬 차우는 미국 서부쪽을 장악한 탱(Tang: 맥스 커리시마 분)에게 자신과 손잡자고 제의한다. 마약단속반(DEA)의 파트너 마이크 라이언(Mike Ryan: 게리 다니엘스 분)과 존 그로건(John Grogan: 맷 크래벤 분)은 6개월만에 모처럼 휴가를 받아 쉬고 있던 도중 DEA의 반장 클라크(Commander Clarke: 마이클 데이비드 심스 분)에게서 급한 연락을 받고 시애틀로 돌아와 긴급작전을 감행한다. 마약 조직의 보스인 탱이 어느 버려진 창고에서 거래를 하러 나타난다는 제보를 받게 된 것이다. 그 거래는 차우가 탱을 끌어들이려 하면서 만약 탱이 거절할 때를 대비해 경찰인 퐁을 시켜 마련한 함정이었던 것. 그 거래에서 탱은 협력을 거절하여 차우에게 죽임을 당하고 라이언의 파트너였던 그로건도 작전 도중 킹차우에게 당하여 죽고 만다. 탱이 차우에 의해 죽었음을 알게 된 홍콩 조직은 암살자를 시켜 차우를 제거하기로 결정한다. 파트너의 죽음 앞에서 복수를 다짐한 라이언은 그 복수를 위해 차이나타운에 침투한다. 차우에 대한 정보를 수집하기 위해 이곳 저곳을 둘러보던 라이언은 어느 술집에서 미모의 중국 여인 제이드(Jade: 줄리아 닉슨-소울 분)를 만나게 되고 그녀를 통해 차우의 아지트를 알아낸다. 복수를 눈앞에 둔 라이언은 차우의 저택에 단신으로 쳐들어가나 차우를 잡는 순간 제이드가 나타나고, 차우는 그녀의 정체가 암살자임을 폭로한다. 라이언이 혼란에 빠진 틈을 타 차우는 제이드와 함께 도망치는데, 바다 위의 배에서 라이언은 차우와 최후의 결투를 벌이게 되고, 결국 불타는 차우는 죽고 제이드는 실종된다. 그리고 라이언은 다시 자신의 생활로 돌아간다.