같은 학교 학생인 사모와 진주는 오랜 친구 사이이다. 사모는 교장 손녀딸 애니에게 첫눈에 반하지만 그녀에겐 이미 학교주임의 아들인 철웅을 사귀고 있다. 애니는 철웅의 버릇을 고치기 위해 일부러 사모를 좋아하는 척하지만 사모는 이를 진심으로 믿다가 결국 애니가 자신을 이용한 것을 알게 되어 슬픔에 빠진다. 한편 가족과 함께 대륙에 간 사모는 우연히 동생 피피와 소림사에 들어가 무공을 연마하는데, 홍콩으로 돌아온 사모는 애니를 못 잊어한다.