최건은 북경에서 그룹사운드를 조직해 활동하고 있으나 수입이 그리 많지 않다. 공연을 며칠 앞두고 리허설을 하던 도중 집주인으로부터 이사 독촉 전화를 받는다. 한편 이들의 친구인 가자는 여자친구인 모모에게 낙태를 권유하다가 여자가 떠나는 바람에 백방으로 찾아다닌다. 또 다른 친구 대경은 돈을 사기당해 원홍해에게 돈을 찾아줄 것을 부탁하는데 술자리에서 원홍해가 대경의 친구인 홍엽로와 싸우는 바람에 일이 틀어진다. 몇년이 지난 후 이곳 저곳을 떠돌아다니던 최건 그룹사운드는 다시 북경에서 음악활동을 재개한다. 이들의 음악에 비난이 쏟아지기도 하지만 이들은 꿋꿋이 자신들의 음악을 지켜 나간다.