가까운 미래의 어느 날, 우리의 주인공인 흑인 형사가 정체를 알 수 없는 뱀파이어에게 파트너를 잃는다. 이 뱀파이어가 최근의 부녀자 연쇄 살인사건의 범인과 동일인물임을 알게 되고... 사건의 해결을 위해, 2차 대전 당시 나치의 횡포로 가족을 잃었던 유태인 뱀파이어와 한조를 이루게 된다. 처음엔 서로의 처지를 이해하지 못하고 사사건건 대립하나, 몇몇 씬이 지난 후, 둘이 힘을 합쳐 범인의 윤곽을 서서히 좁혀 가는데. (funnypunch@hitel.net)