때는 바야흐로 반유대주의의 기운이 끓어오르고, 히틀러가 독일의 강력한 지도자로 급부상하기 시작할 무렵. 폴란드에서 이민 온 유대인 대장장이 지세 브라이트바르트는 악몽을 꾸게 된다. 자신이 꾼 꿈에 대해서 랍비와 상담한 지세는 그 꿈이 자신의 민족에게 닥친 운명을 경고하고 있으며, 자신은 그 사실을 사람들에게 알리기 위해 신으로부터 선택되었다고 생각하게 된다. 2차대전 전의 독일 분위기와 그 상황 속의 한 인물을 통해 선민주의와 우상, 강력한 권위를 은유적으로 풍자하고 있는 작품.