'민족전선‘이라는 단체에서 활동하던 여몽이라는 사내가 실종된다. 흥신소 직원인 주인공 김군은 실종된 사내를 찾아달라는 의뢰를 받고 찾아나서지만 결국 실종자는 바닷가에서 시체로 발견된다. 김군은 여몽의 죽음 뒤에 석연치 않은 음모가 개입되어 있었음을 알게되고 사건은 미궁에 빠지는데... 흥신소 직원 김군은 의뢰인으로부터 여몽과 미니를 찾아달라는 부탁을 받는다. 하지만 여몽은 해변에서 시체로 발견되고… (KIM, who works for a private investigation office, receives a call from a client. The client asks him to find a man and a woman, Yeomong and Mini. But the middle of KIM's search, he hears a radio news report that Yeomong was found dead., and the case seems to have reached a dead-end...) 연출의도. 현대사에서 버려진 인물들을 장르 속에 가두고 새롭게 보여주고 싶다. 기억의 혼란이라는 무대위에서… 인디포럼 공식상영작 (2003), 부천국제판타스틱 영화제 (2003), 광주국제영화제 (2003), 서울독립영화제 중편경쟁부문 (2003)