맹인 학교의 기숙사에서 생활하는 13살 마리는 보이지 않는 세상이 두렵지 않다. 음악을 사랑하는 같은 반의 잉가만이 그녀의 진정한 친구이다. 어느 날, 허버트를 만나면서 마리의 삶은 달라진다. 독일인이 되고 싶어하는 아버지에 반하여 고향인 카자흐스탄으로 돌아가기 위해 가출한 소년 허버트. 마리와 잉가는 '블라인드 플라이어'라는 밴드를 결성하여 허버트의 귀향을 돕기로 한다. "당신은 진정한 세상을 볼 수 있나요?" 이 조숙한 물음을 던지며 시각장애인인 주인공 소녀는 마음의 눈으로 세상을 응시한다. 아이들의 성장과 우정을 담담한 시선으로 담아낸 작품으로 영화에 대한 열정으로 학교와 현장을 오가며 꾸준한 작품활동을 해온 베른트 샬링 감독의 본격적인 극장용 장편 데뷔작이다. 2004년 세계 각국의 어린이 영화제를 휩쓸며 그 작품성을 인정 받았다. 2004 시카고 어린이 영화제 장편부분 1위 수상. 2004 베를린 영화제 특별언급.