도심 외각의 농가. 지적장애소년인 종기는 주인아저씨의 쓰레기장에서 일하며 생계를 유지해 간다. 그런 종기가 출근도장을 찍다시피 찾아가는 곳은 동네의 슈퍼. 슈퍼집 딸 보라를 보기 위해서다. 우연히 동네 길가에서 울고 있는 보라를 만나 자신의 거처인 비닐하우스로 데려간 종기는 보라와 함께 있던 중 종기를 이상하게 여긴 보라엄마에게 이끌려 경찰서로 향하게 된다. 종기의 지적장애를 대수롭지 않게 여긴 터라 종기는 선처를 받고 주인아저씨에게 이끌려 집으로 가게 된다. 종기는 아저씨와 집으로 돌아가는 길에 길가에서 바지를 내리며 자신의 상황에 대해 아저씨를 원망한다. 종기는 보라를 좋아하는 마음 하나뿐 이었는데 자신이 오해 받을 수밖에 없는 상황이 답답하기만 하다. 현실은 종기의 마음과 같지 않다.2010 스위스 UNICA세계영화제 금상 수상, 독립영화 세계챔피언상 수상, 2010 서울세계단편영화제 금상. 2010 창작과 나눔영화제 상영. 2010 구리시 단편영화 페스티벌상영. 2010 대구단편영화제 상영. 2010 장애인 인권영화제 상영. 2011년 제39회 오스트리아 에벤세국제영화제 대상인 황금곰상 수상. BIAFF 2011 IAC 국제영화제 대상 수상.