달호는 술만 먹으면 필름이 끊겨 무덤가에서 깨어난다. 그러다 우연히 만난 외계인 사냥꾼에게 그 원인은 UFO에 납치됐었기 때문이라는 말을 듣게 되고 혹시나 하는 생각에 여자친구와 함께 최면술사를 찾아간 달호는 그 동안 숨겨져 왔던 놀라운 비밀들을 알게 되는데... 그는 과연 UFO에 납치됐었던 것일까! 외계인은 과연 존재하는 것일까!