H는 락커이자 화가이자 시인. 사랑하는 사람과 헤어지고 매일 밤 꿈이 시가 되고 그림이 되고 음악이 된다. 분절된 이미지 간극사이에서 고민하던 H는 어느 날 카메라를 가진 친구를 만난다. 그들은 같이 영화를 보고 글을 쓰기 시작한다. 토론을 하던 친구와 싸우고 혼자서 망상에 빠진다. 그동안 그렸던 그림들이 실제로 존재하며 여행을 시작하는데그 이미지들 사이로 자연스럽게 H의 상상이 보여 진다.H is a rocker, painter and poet. He breaks up with a lover, and every night his dream becomes poems, pictures and songs. In agony between fragmented images, H meets a friend with a camera one day. They start to see films and write together. He has an argument with the friend during a discussion, and comes to delude himself. The pictures he has been drawing come into being and start travelling. H's imagination is revealed naturally among the images.