방랑자, 자전거, 자살을 시도하는 여인 등 구마시로 후기작의 자주 반복되는 모티브들이 잘 녹아있는 작품으로 구마시로 자신이 자기 작품 중 가장 좋아하는 작품으로 꼽고 있다.가츠는 5년 간의 방황 끝에 자신의 고향으로 돌아온다. 그는 어느 2류 영화관에서 필름 운반일을 하게 된다. 어느 날 그는 갈대밭에서 미츠오와 요코가 섹스를 하는 것을 보게 된다. 미츠오는 동창생인 가츠를 금방 알아보지만 가츠는 그를 모르는 척 한다. 미츠오의 애인인 요코는 자신의 정체를 밝히려 하지 않는 가츠에게 관심을 갖기 시작한다.