어머니를 한번도 보지 못한 남자가 딸아이의 눈썹에서 어머니의 모습을 유추해 그려본다는 내용으로 유전에 관한 이야기. 한국영화아카데미 17기 졸업 작품전 최우수 작품상 수상. 제6회 빈테르터 국제단편영화제 KAFA특별전 상영(2002, 스위스), 제7회 부산국제영화제 와이드앵글부문 상영(2002), 서울독립영화제2002 경쟁부문(2002)병상에 누워있는 노인. 들판을 위태롭게 걸어가는 어린 아이. 바람결에 휘날리는 머리카락을 가다듬는 여인. 이미지들을 가로지르는 남자의 외로운 목소리. 죽어가는 노인과 삶의 첫걸음을 시작하는 어린아이를 오가며 기억할 수 없는 어머니의 이미지를 찾아 헤매는 한 남자의 기억으로의 긴 여행은 결국 해묵은 아버지와의 화해를 통해 현재의 삶으로 돌아온다.