고등학교 졸업을 앞둔 안나(Anna Stockard: 리자 웨일 분)는 그림에 남다른 재주가 있다. 그리고 이런 그녀를 믿고 지지해주는 선생님도 있다. 하지만 삶에 지쳐 중심없이 살아가는 어머니와 자신을 놀려대는 어린 동생, 모두 진저리가 난다. 이러한 끔찍한 상황에서 그녀가 믿는 유일한 탈출구는 바로 미술 대학에 가는 것. 거기서라면 마음껏 자유로울 것이라고 믿기 때문이다. 그녀의 가장 친한 친구인 브랜다(Brenda Talbot: 채드 모간 분)는 어딜 가나 문제를 일으키는 말썽꾸러기지만 그녀에겐 고통과 즐거움을 함께 나눌 수 있고 그녀의 꿈을 조건 없이 지지해 주는 유일한 사람이다. 그러나, 브랜다와의 우정을 계속 이어 나가기 위해서는 그녀처럼 마약, 섹스 등의 일탈 행동에 빠져들지 않을 수 없는데.