약초를 캐며 살아가는 일수 대사(우마)와 귀신이나 강시를 잡는 사목 도사(진우)는 서로 이웃이지만 만날 때마다 티격태격하는 사이다. 어느 날, 일수 대사는 여제자 정정(이려진)을 집으로 데려오고 사목 대사의 제자 가락(전가락)은 정정을 보고 반한다. 한편 사목 대사의 사제 천학 도사(원규)는 강시로 변한 황족의 시신을 호송하다가 강시가 깨어나 큰 변을 당하는데…