독립투사인 아버지를 다나까의 손에 잃은 용과 용녀는 아버지의 복수와 일본에 대항한 독립운동을 위해 무예를 닦으며 성장한다. 일본군 특무대에 위장 잠입한 용과 용녀,그리고 중국인 왕천선 셋은 가짜 용을 잡아서 상금을 타낸다. 다나까가 특무대원을 시켜 돈을 빼앗아가자 분격한 왕천선은 용과 용녀와 동지가 되겠다고 한다. 드디어 셋은 특무대를 공격해서 애국투사들을 구출해 내고 다나까의 목에 비수를 꽂음으로 아버지의 복수에 성공한다. 그러나 추적해 오는많은 특무대원들과의 교전끝에 사랑하는 누이 용녀를 잃은 용은 일본에 대한 분노를 더한다.