1581년 서산대사는 가까운 장래에 일본의 침입이 있으리라 예측하고 그것의 위험성을 조정에 알리고 모든 곳에 방어를 강화할 것을 역설한다. 그러나 오히려 간신들의 음흉한 모략에 걸려 함정에 빠진다. 서산대사는 세명의 제자들과 함께 자신의 사병조직을 훈련시킨다. 일본의 침략은 결코 없다고 우겨대는 간신들은 서산대사가 왕권을 침범하기위해 군사를 키운다고 중상한다. 그후 예언의 10년이 지나가고 일본은 조선에 쳐들어왔고 전국은 혼란에 빠진다. 왕은 감옥에 있는 서산대사를 다시 불러들였다. 대사는 이 강토에서 왜적을 몰아내기 위하여 혼신의 노력을 다한다. 그의 의지와 신앙의 힘은 국난의 위기에서 나라와 백성을 구한다.