길남과 일만은 수송도중 수갑을 찬 채 도주를 한다. 헤어진 둘 중 일만은 김이 운영하는 재활의 집으로 가 김에게 심한 호통을 듣고 자수를 결심하지만 김은 최형사를 찾아가 일남에게 재활의 길을 열어달라고 호소, 승락을 얻는다. 길남은 규의 죄를 뒤집어쓰고 감방에 들어갔으나 그들의 배신으로 복수를 결심. 규 일당을 찾아가 도리어 그들에게 당해 위기에서 일만의 도움으로 탈출, 김의 밑으로 들어간다. 김은 모든 사실을 알고 음모의 주동자 권을 찾아가나 권은 김을 죽인다. 또한 일만은 권의 딸 지연을 사랑하게되고 길남은 복수를 위해 규일당과 싸우던 중 웅이 규를 죽이게 된다. 최형사에 의해 권은 체포당하고 길남과 웅은 자수를 하나 웅은 결국 죽고 만다.