"남진"은 부모의 강력한 반대를 무릅쓰고 가수의 꿈을 안고 무작정 상경하다 소매치기인 지연을 만나 서로 좋아하는 사이가 된다. 진은 가수가 되고자 유명한 작곡자 "한동민"의 집을 찾아가나 식모에게 문전박대를 당한다. 우직한 "진"은 계속 "동민"의 집을 찾아가고 "진"의 집념을 알아챈 지연은 사고를 가장하여 동민이 지닌 악보를 훔쳐내어 진에게 건네 주고 동민을 만날 수 있는 기회를 열어준다. "진"은 대가로 동민에게 테스트를 받고 성공적으로 레코드 취입에 들어간다. 일당을 배신해가면서 헌신적으로 진을 돕는 지연이를 동민의 딸 혜숙이는 질투하며 두사람 사이를 떼어 놓으려 하고, 지연일당인 두수는 진과 지연이와의 관계를 부정한 스캔들로 기사화 시킨다. 스캔들로 출연정지를 당한 진을 위해 지연은 진의 결백을 밝혀 달라고 한 후 진을 위해 자살을 한다.