교통사고로 나두수는 고3에 유급하고 대학생이 된 미라는 원석을 만난다. 하지만 두수에게 이상은이 나타나 이따금 음악의 정기를 준다. 하지만 두수는 미라의 꽁무니만 따라 다니고 원석과 미라는 더욱 가까와진다. 친구들이 바로 잡아보려고 노력하지만 허사가 되고 두수는 미라와의 사랑의 아픔을 작곡하고 이상은 역시 자기와 똑같이 생긴 음악의 요정에게 텔레파시를 받아 두수가 작곡한 담다디로 스타가 된다. 스타가 된 두수를 친구 민규식이 호되게 혼내고 두수는 대입고시에 열중하여 대학에 입학하게 된다. 미라와 원석의 관계는 규식의 작전이었고 두수는 대학에 입학하고 사랑도 찾고 이상은은 또 다른 대상을 찾아 떠난다.