악역 배우 게리 부시가 형사로 나와 연쇄살인사건의 범인을 체포하는 과정을 그린 스릴러. 시애틀 경찰청 강력계 소속 경찰관 드와이트 메도우스(Dwight Meadows: 게리 부시 분)는 외과 수술용 칼로 기혼여성들만 골라 살해하는 연쇄 살인범인 속칭 외과의사의 범행 현장에서 격투를 벌이다 2층 창문 밖으로 떨어져 머리를 다친다. 그 결과 일부 기억을 상실하게 되고 밤마다 악몽에 시달리다 경찰도 그만두게 되고, 아내 앨리슨(Allison Meadows: 킴 캐트럴 분)과도 별거한 채 대학 조정팀 감독으로 하루하루를 살아간다. 그러던 중 옛 상관인 마브 반장(Marv Lockhart: 브루 맨쿠마 분)이 찾아와 외과의사의 범행이 다시 시작됐다며 수사를 맡아달라고 한다. 내키진 않지만 자기 조정팀 직원이 외과의사에게 살해되자 달갑지 않은 여자 파트너 대나(Dana Preston/Molly Carpenter: 다라니 프루겔 분)와 함께 범인을 추적해 꼬리를 잡지만 과격한 대나는 그 범인을 사살해버린다. 그러나 그 자가 진범이 아닌 줄 안 드와이트는 대나 형사와 짜고 언론 플레이를 통해 진짜 외과의사를 자극해 범행을 유도한다. 그러나 엉뚱한 사람이 피살되고 언니의 복수를 위해 앨리슨의 집에 잠입한 외과의사 파이크를 잡으려던 대나마저 범인에게 피살되는데.