중국 송나라시대, 월서홍은 고수 13응으로 구성된 비응보를 이끌고 무림의 평화를 위한다는 미명아래 반대파들을 차례로 격파한다. 사실 그것은 명목뿐이고 월서홍은 무림 각파의 무술 비법을 수중에 넣어 명실상부한 무림 통일을 이루려는 것이다. 월서홍은 성숙교의 교주인 성숙노마를 기습하여 이를 죽이지만 비본을 찾는데는 실패하고 성숙노마를 죽인 13응의 3인자 영명은 중상을 입고 무림의 실력자 오천행의 딸 계화의 도움을 받는다. 한편 성숙노마의 비본을 오천행이 가지고 있다는 사실을 알게 된 월서홍은 13응을 시켜 오천행을 습격하지만 대원중 3명이 죽고 여풍만이 겨우 목숨을 건지지만 동굴에 갇힌다. 영풍은 그곳에서 자신의 친아버지를 만나 월소홍의 모함으로 중상을 입고 동굴에 20년 동안 갇혀 있었다는 사실을 알게된다. 여풍은 단신으로 월서홍을 죽이려다 오히려 신 13응에게 패하여 영명에게 월소홍의 정체를 폭로하고 죽고 만다. 게화와 사랑에 빠진 영명은 그녀와 함께 비응보를 습격, 월소홍과 처절한 혈전을 벌인다.