홍홍사 조직의 진호남과 산계. 진호남은 동라만 조직의 밀정으로 활동한다. 홍홍사는 대비를 키워 세력을 구축하고 진호남을 축출하려 한다. 이에 따라 호텔과 카지노의 이권에 개입하고 여러조직이 이 사업에 몰려들어 세력 다툼이 벌어진다. 한편, 산계는 대만 목사의 여식인 정요와 사랑에 빠지고 산계는 진호남을 도와 분쟁을 해결하려 한다. 여러 고난과 위험을 겪은 후 대비는 일대 격전을 불태우지만 진호남은 사업에 흥미를 잃고 태평세월을 보내고 진호남의 도움으로 다른 위기를 넘긴 대비는 좋은 친구가 된다. 정요의 아버지 뇌진은 대만의 야심찬 거물로서여향력을 행사하고 정요는 홍콩으로 건너와 산계를 만나게 되니 홍콩의 암흑가엔 전운이 감도는데.