샌디에고에서 목에 이빨 자국이 나고 몸에 피 한 방울 남지 않은 여자 시체가 발견되자 경찰인 댄과 마이카는 예전의 악몽이 떠오른다. 10년 전, 잭과 내트는 아프가니스탄에 용병으로 갔었다. 그곳에서 내트는 정체를 알 수 없는 인물에게 물리고 흡혈귀가 되지만 이를 모른 채 멕시코 바카노라 혁명군의 용병이 된다. 그러나 임무가 끝나자 장군은 증거를 남기지 않기 위해 용병들을 죽이고 내트 혼자만 살아남는다. 간신히 살아남은 그는 집으로 돌아오지만 흡혈귀가 되어 낸시를 헤치려 한다. 한편 잭은 용병 생활을 정리하고 고향 샌디에고로 돌아와 본업인 화가로서 살아가는데.