거리재력가인 쿄헤이는 ‘흑장미 여관’이라는 이름의 남성전용 고급클럽을 열고, 여장남자 가수 류코를 영입해 단독으로 클럽 무대에 출연시킨다. 하지만 쿄헤이의 사고뭉치 둘째 아들이 여성적인 류코의 모습에 반해 사랑에 빠지게 되면서 ‘흑장미 여관’이 점차 흔들리기 시작한다. 괴도 검은 도마뱀의 활약을 그린 후카사쿠 긴지의 흥행 액션물 의 외전판으로 불리는 작품. 일본의 유명 추리작가 에도가와 란포의 단편을 미시마 유키오가 각색하였다.