조가 형제는 평소 백성들에게 선량한 일을 많이 하여 명망이 높다. 하지만 이를 시기하는 자들이 있었으니 바로 황가 부자. 황가는 온갖 불법행위를 통해 증식한 재산으로 호의호식하는 자들로 오래 전부터 조가와 깊은 악연이 있어왔다. 조가의 둘째 아들 조개는 황가의 아들 황달과 구역싸움을 하던 중 폭행죄로 감옥에 들어가게 되고 그 곳에서 훗날 자신을 도와 황가에 대적할 사람들을 만나게 된다. 감옥에서 나온 뒤 조개는 충분한 준비를 거친 후에 황가를 공격해야 한다고 주장하지만 성질이 급한 큰형은 조개를 가두어버리고 자신이 모은 사람들을 데리고 황가를 치러 간다. 하지만 큰형은 결국 황가에게 죽임을 당하고 조개는 형의 원수를 갚기 위해 황가와의 전쟁 준비에 더욱 몰입한다. 조가와 황가의 이런 신경전에서 이득을 보고 있는 자가 있었으니 바로 운성의 현령. 현령을 사이에 두고 조가와 황가는 끊임없는 조공을 바쳐왔다. 하지만 조개의 계략으로 현령에 대한 황가의 이중적 태도가 들통나고… 두 가문의 미래는 과연 어떻게 될 것인가…!