50만 대군으로 중국천하를 통일한 진시왕은 함양으로 개선하던 길에 제나라 족장의 딸 용녀를 얻게 된다 그후, 진시왕은 북방의 적을 막기 위해 만리장성을 쌓게 한다. 그러면서 그는 정사를 등한히 하나 채 용녀에게 빠져서 헤어날 줄을 모른다. 한편 만리장성을 쌓는 일에 지칠 대로 지친 백성들의 원성은 날로 높아갔다. 그리하여 그는 천하통일 15년만에 제나라 장수들에 의하여 패망하고야 만다.