해방 후 5.16 총선거를 앞두고 시민들은 정치의 물결 속에 휩쓸려 있었다. 어느날 형사 조민은 성당에서 나오다가 불량배에게 봉변을 당하던 여학생 이연실을 구해준다. 그후 둘은 사랑하기에 이르고 여학생으로 위장한 연실(936 사령관)은 자기 조직의 부하인 최옥을 시켜 조민을 특별수사 본부로 전근시키고 정보를 수집하여 활동을 한다. 조민의 본처, 박씨와의 관계, 그러나 심성이 착한 박씨는 자기가 아이를 낳지 못하는 죄책감에 연실을 감싸준다. 한편 특별수사본부 오제도 검사는 결국 만삭의 936의 정체를 밝혀낸다. 그때서야 비로소 연실은 자신이 가졌던사상에 후회를 느끼며 자기가 낳은 애만큼은 자유 대한에서 마음껏 자유를 누리게 해 줄것을 호소한다.