고진은 이복동생 고일범을 데리고 결혼을 시키기 위해 가던중 더 좋은 가문과 재산에 탐이나 고일범을 죽이고 똑같이 닮은 사나이를 고일범으로 속이고 이중거의 딸 청난과 결혼을 시킨다. 이중거의 심복 천강은 고진에게서 불길한 욕망을 갖고 있다는 것을 아나 이중거와 청난, 심복, 구룡과 증복이 속아 넘어가 천강으로서는 어쩔수 없었다. 고진은 자신의 정부 만만으로 하여금 천강을 유혹하고 청난을 실신시킨 뒤 천강과 청난이 불륜을 맺고 고일범을 죽였다고 이중거에게 모함한다. 이중거는 청난과 천강을 몰라내고 고진은 야망에 불타 만만과 증복도 처치하고 재산과 명예를 차지하려고 이중거를 궁지에 몰아놓는다. 청난과 천강은 고려국의 원응대사를 찾아 무예수업을 받아 악의 화신 고진을 처치하고 가문의 명예와 이중거를 구한다.