밀수파의 두목 강유진은 밀수단속이 시작되자 자취를 감춘다. 5년후 다시 밀수가 서서히 고개를 들기 시작할 때 밀수파의 새로운 두목 강희철이 등장한다. 이에 경찰에서는 최반장을 중심으로 장동수, 박동근 두형사를 일선에 배치, 수사를 진행시킨다. 그런데 희철이 하는 밀수에 밀고자가 생겨 번번히 실패를 하자 장동수는 밀고자를 찾게 되는데 그 밀고자는 다름아닌 자신을 경찰로 만든 애국지사 강정오의 처 황씨였고 그의 두 아들 희철과 유진은 아버지의 죽음으로 사회에 복수심을 품고 밀수에 손댄 사실을 캐낸다. 희철의 밀수품을 가로채기 위하여 마장철일당이 유진, 희철과 싸움도중 희철이 죽자 유진은 마일당을 죽이고 밀고자가 황씨임을 알고는 경찰에 자수를 한다.