관지원은 대청에 귀순하지 않아 멸문을 당하고 아들인 관룡만 살아남아 이름을 당소룡으로 바꾸고 도망을 다니다 소림사로 들어가 무예를 배우게 된다. 관지원의 시위장 만 장군은 관룡을 보호하고 그의 복수를 돕기 위해 아들 철군을 소림사로 보낸다. 20년간 고된 무예 수련을 거친 당소룡과 철군은 소림사 18동인진에 도전하고 갖은 고생 끝에 성공하여 하산하게 된다. 삼 사형인 철군과 보름 후 안동현에서 만나기로 하고 할머니를 만나러 간 당소룡은 뜻 밖의 사실을 알게 되는데...