갈마룡이 어렸을 때 어머니가 괴한들에게 겁탈당한 끝에 처참하게 죽는다. 성장하여 무술의 고수가 된 갈마룡은 어머니의 한을 풀어주기 위해 원수를 찾아 나선다. 어느날 갈마룡은 원수인 문천수를 처절한 격투끝에 처치한다. 한편 문천수에게는 부인과 어린 아들 문일평이 있었다. 문일평은 죽은 아버지의 원수를 갚기위해 무술을 배우고자 사부를 찾아 나선다. 모자는 우연히 산속에서 피투성이가 된 원수 갈마룡을 만나 원수임을 모르고 정성어린 간호를 한다. 완쾌되니 갈마룡은 문일평에게 무술을 가르쳐준다. 갈마룡이 자기를 없애버리려는 백여명을 처치하고 자기 어머니의 관을 메고 동굴에서 나올 때, 갈마룡의 정체를 안 문일평이 마주선다. 그리하여 갈마룡은 스스로 문일평의 칼을맞고 쓰러진다.