달마정사 원각사부의 수제자인 강초는 천하장문인이 되려고 조설스승을 살해한 후 뇌권의 무감을 탈취한다. 원각사부는 강초를 제도해 주고자 뇌권의 달마무감을 동서남북의 4개의 방주에서 나누어 주고 종적을 감춘다. 몇년후 북문방주 왕룡은 동서남의 3개문파를 통합하여 종정이 되고 천하장문인이 되려는 야망을 품는다. 그러나 왕룡은 금사보의 도전을 받고 대결한 끝에 빈사의 몸으로 버려진다. 금호는 금사보에 군림하여 압제와 수탈을 자행하고 남문방주의 여동생 하소저를 겁탈하려 든다. 하소저는 금호의 손을 피하여 옛날의 원각사부를 찾아 나선다. 우여곡절 끝에 왕룡은 천하장문인이 되었지만 그 자리를 버리고 원각이 깎다만 천체불상을 대신 완성해 간다.