왕패는 중원의 수용소에서 10년의 옥고후 떠돌이 무사를 소집하여 호각사의 검법의 최정수를 차지하려 한다. 왕패는 떠돌이 무사들과 호각사의 스승이며 고수인 덕화상을 꺾고 호각사를 장악한다. 그 싸움에서 구사일생으로 살아난 진화는 호각사의 동문인 무예들을 찾아 응원을 청한다. 진화는 무예를 익힌뒤 그림 그리는 무공을 찾는다. 진화와 무공은 어부로서 노모를 모시고 사는 효자 유미광을 찾게되고 유미광은 노모와 하직하고 호각사 무림의 동문인 철산을 찾는다. 철산은 방문한 세동분에게서 스승의 참변과 호각사의 비운을 듣고 왕패를 찾는다. 호각사에선 왕패의 비행이 말이 아니었다. 네동문은 왕패에게 개과 천선할 것을 애소하지만 듣지 않자 묘기 백출의 싸움이 전개된다.