1911년 중국. 조국을 잃고 망명길에 오른 한국인, '한민' 그는 우연히 신해혁명군의 유언을 듣게 된다. 무기 수송을 부탁받았는데, 군벌의 부하 진경파 일당의 방해로 항상 어려움에 봉착한다. 그들을 물리치고 차례 차례 임무를 수행하나 우웅비의 협박으로 위기에 처한다. 일본군이 들이닥치고 기차에 무기를 실으려고 하는 순간에 과오를 뉘우친 웅비가 이들을 저지하고 한민은 무기를 싣고 기차로 떠난다.