아버지의 원수를 찾아 만주로 간 석불은 아버지 친구인 화삼유의 딸과 결혼한다. 화삼유한테 호가 시합을 청한다. 호의 무서운 실력을 안 화삼유는 무술을 연마하기 위해 석불이와 같이 떠난다. 한편 당랑도장에서는 아편 밀매가 암암리에 행해지고 있다. 이 사실을 안 청용도장의 금부천사부는 화삼유와 석불이로 하여금 그들을 무찌르려고 한다. 금무원과 화삼유는 도리어 호에게 당하고 금무원의 두딸인 보영과 보란마저 납치당한다. 그녀들을 구출하기 위해 호와 싸우던 화삼유는 호가 20년전에 헤어진 자기의 아들인 것을 알고 도와주게 된다. 당랑본관의 장군 황봉파는 호가 화삼유의 아들인 것을 알고 독살한다. 이에 격분한 화삼유은 석불이와 함께 황봉파를 무찌르고 보영등 여인방에 갇혀있는 여자들을 구출한다.