Liu와 Keung은 서로 경쟁적인 경찰이면서 좋은 파트너이다. 작은 실수로 Keung이 해직당하고 점차 경제적인 곤란에 빠지자 범죄를 저지르게 된다. Liu는 Keung을 돕고자 하지만 내부 조사업무에 얽매여 도울 수가 없다. Liu의 동생이 Keung 일당을 체포하는 업무를 맡게 되자 Liu는 딜레마에 빠진다. 마침내 Keung은 Liu에게 자수할 것을 약속하지만 Keung이 속해 있던 갱단의 위협이 시작되고...