호창은 경찰에서 평범한 임무를 맡고 있으나 형을 죽인 마약 밀매범을 잡기 위해 노력한다. 복수심에 불타오르는 호창. 형의 친구이자 동료 경찰인 장홍은 그에게 임무를 벗어나지 말라고 충고한다. 그러나 대장의 배려로 마약밀매범 소탕 작전에 참가하게 되고 특수 훈련도 받는다. 마약 밀매범들은 화학 공장의 물건으로 위장해서 거래를 하는데 삼호가 그 핵심 인물이다. 삼호는 치를 애인으로 삼고 향락생활을 하는데 치는 호창으로부터 삼호가 마약 밀매범이란 말을 듣고 그로부터 필요한 정보를 빼내어 호창에게 준다. 그러면서 둘은 사랑을 하게 된다. 한편 여자 경찰 이등은 홍콩에서 온 여자 경찰 위서장과 함께 작전을 수행한다. 삼호의 공걱으로 호창과 치는 중상을 입게 된다. 결국 치는 삼호의 공격으로 죽게 된다. 최후의 공격에서 호창도 죽게 되지만 두 여경찰 이등과 위서장에 의해 마약범 소탕에는 성공하게 된다. 두 여자 경찰 이등과 위서장은 중국 본토 여행을 떠난다.