민족주의 청나라가 중국의 평정을 끝내갈 무렵에 청나라 조정은 난공불락인 무술을 보유하고 있는 소림사를 가장 두려워 하여 소림사를 제거하기로 한다. 장로 스님인 리센이 이들과 밀통을 한다. 소림사의 지주는 이점을 알고 소림무술을 배우고자 하는 일반인들을 문하생으로 받아들여 소림권법을 전수한다. 가문의 복수를 하려는 평시유와 유예찬, 망해가는 명나라 군인이던 태천, 류단티, 마푸이등등, 쿵후를 배우겠다는 의지의 사나이들이 왕충황, 링칭아, 추투등이 소림특유의 훈련방법을 각자의 재능에 맞추어 연습한다. 결국 청나라 군사가 소림사로 쳐들어오고 소림사 고수들은 모두 린센의 독에 중독돼 불에 휩싸여 염불하며 죽어가고. 오랜 전통과 역사를 자랑하는 소림사와 청나라 관병과의 최후 대결을 그린 이 작품은 홍콩의 대표적 무협스타들이 대거 출연하여 풍성한 볼거리를 제공한다. 소림사를 눈의 가시로 여기는 청조는 이미 오래 전부터 첩자를 심어 놓고 호시탐탐 없앨 기회를 엿본다. 이러한 기운을 감지한 소림의 방장스님은 소림 무공이 실전되는 것을 막기 위해 재능 있는 속가 제자들을 받아들이고 무공을 전수한다. 한편 반청복명을 꾀하는 호덕제 일행도 소림사로 들어오게 된다.