청나라 말, 내우외한으로 나라가 어지러운 때,어린 시절부터 각종 무술을 섭렵한 청년 ‘황비홍’은 아버지의 권유로 흥중학당에서 학업에 정진한다.여러 사건과 우여곡절 끝에 ‘루 선생’의 도움으로광저우에서 열리는 시험에 참가할 기회를 얻게 되지만 광저우에 도착한 ‘황비홍’은 나라를 뒤엎을 거대한 음모와 마주하게 되는데…