아네트는 딸의 약혼을 축하하는 파티를 연다. 하지만 딸에겐 사랑하는 사람이 따로 있다. 한편, 파티에 나타난 유령들. 물론 사람들은 유령을 보지 못한다. 유령 뒤퐁은 예비 신부인 딸의 모습을 보며 아네트와의 결혼 생활을 떠올린다. 바쁜 뒤퐁이 불만이었던 아네트는 서커스를 보러 갔다가 사자 조련사 로드리고를 만나 불륜을 저질렀는데, 그가 바로 두 번째 유령이다. 그리고 파티에 세 번째 유령이 나타난다.