19세기 말, 오스트리아-헝가리 제국의 황태자 프란츠 페르디난트는 공작 부인 소피와 사랑에 빠진다. 엄격한 황실에서는 귀족이지만 왕가의 혈통이 아닌 소피를 받아들이지 않고, 프란츠는 황제와 반목한다. 하지만 루돌프 황태자의 비극 때문에 결국 황실은 프란츠와 소피의 결혼을 허락한다. 1차 세계대전을 촉발시킨 사라예보 사건의 피해자 프란츠 대공과 부인 소피의 이야기를 그렸다. 나치 점령하의 프랑스에서 만든 이 작품은 금지되었고, 오퓔스는 또 다시 망명길에 오른다.