북괴의 상급지도원 카츄사는 김일성대학 생물학 교수로 유학을 하고 자유를 갈망하던 영호에게 호감을 느낀다. 그러나 주애와 윤정도 영호를 유혹한다. 세 여자 사이에 낀 영호. 카츄사가 남편과 함께 평양에 간 사이에 주애는 영호와 정사를 벌이다 간부에게 목격당해 영창에 들어간다. 돌아온 카츄사는 사실을 알고 영호를 고문하나 마음은 더욱 애틋하다. 윤정이 수류탄을 장진, 영창을 폭파하고 영호는 카츄사와 탈출한다. 빗발치는 총탄속에서 그들은 계속 남으로 헤쳐나간다.